掘金半年报行情 7月如何布局?

伴随A股上半年行情将尽 ,掘金局7月及下半年的半年报行投资策略备受市场关注。6月28日,情月陈译辉和胡晓辉围绕半年报行情,何布就投资方向和投资节奏展开讨论 。掘金局本周市场能企稳吗 ?是半年报行否还有继续下跌空间 ?陈译辉认为,由于中字头托底市场、情月6月30日游资结算等因素 ,何布板块轮动较快 。掘金局加上政策预测加速 、半年报行流动性进入释放周期 ,情月房地产需求侧形成支撑等因素,何布建议投资者目前暂时先不要动,掘金局等待七月一号之后中报行情明朗一些再出手,半年报行方能去伪存真。情月市场想继续向上还差哪些“火候”?胡晓辉认为 ,第一 ,今年上半年以来,市场上涨大都来自于人工智能板块 ,而近期人工智能板块有所调整,没有放量资金 ,若没有新的板块拉动 ,很难上涨 。第二,资金是动态平衡的 ,场上增量资金信号并不明确。第三  ,光伏 、新能源汽车等板块无法扛起大旗、权重也较低。因此,本周若想见底企稳较难 ,建议投资者们期待下周的“翻身”。半年报行情 ,投资者该如何把握 ?上市公司即将进入半年报业绩密集披露期 ,哪些板块已经提前启动 ,哪些板块要小心 “见光死” ,哪些板块现在正值布局窗口  ?胡晓辉建议 ,投资者要小心看待中报行情 ,但不要过度在意中报行情 。他认为 ,虽然近期A股市场交投活跃度提升 ,但是市场存量博弈特征依然明显 。投资者最好耐心等待3-5天,观察主流资金的流向。陈译辉认为,从结构上看,电子  、电力设备、汽车等行业成为近期外资流入的核心方向 。往后看 ,随着人民币汇率压力缓解 、地缘政治风险有所缓和,外资仍将继续流入 ,成为推动市场修复的重要支撑  。在此基础上 ,他建议投资者关注“基金抱团”与“基金扎堆”,把握机构共识,有望找到未来上涨的空间与想象力。还有哪些板块值得投资者关注?随着半年报行情拉开帷幕  ,接下来还有哪些板块是值得投资者重点关注的 ?投资节奏又该如何把握 ?胡晓辉认为 ,2023年下半年整体指数上行空间不大 ,但人工智能板块还有机会 。他建议投资者要往“实”处走,选择一些从0到1或者具备快速渗透率 、有成长空间的、被市场所证明的行业 ,例如一体化压铸、复合铜箔 、复合铝箔 、光伏板块等 。陈译辉认为 ,今年下半年市场将回归基本面。一方面,下半年若政策强预期叠加经济强复苏 ,消费板块尤其是房地产 、汽车板块将会有短期上行 。另一方面,建议关注季节性 、事件性的催化  ,今年整体经济运行的模型为“N”字型,下半年仍然是存量资金博弈的状态 ,整体经济在下半年会有快速增长。本文源自中国财富网
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